久远银海:业绩略超预期 医保信息化建设大潮深度受益

时间: 2019-10-08 19:47    来源: 未知   
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  从1H18的44.03%提升至57.14%。公司高毛利率的软件业务、运维业务收入同比增长64.55%、18.50%,同时,低毛利率的系统集成业务收入同比下降31.31%。

  2019年上半年,公司医疗医保业务实现营业收入1.34亿元,同比增长11.19%,业务稳步推进。今年5月,国家医保局信息化平台招标完成,医保信息化70亿市场建设大幕开启,未来三年进入高景气期。公司中标国家医保局“跨省异地就医管理子系统”和“基础信息管理子系统、医保业务基础子系统、应用支撑平台子系统”两大核心业务系统,将有利于公司拓展与异地就医购药相关的互联网++和医保大数据的市场机会,并有望在医保信息化市场中获取更多市场份额,成为行业龙头。预计从今年下半年开始,公司医保信息化将迎来订单丰收期,业绩加速突破在即。

  2019年上半年,公司智慧城市与数字政务业务收入同比增长10.46%,业务稳步推进。报告期内,政务领域“金民工程”等相关业务加速推进。智慧城市方面,银海城市云已覆盖成都市本级及9个区市县。公司军民融合业务取得积极进展,报告期内,公司军融合业务收入同比240%,维持高速增长态势。公司积极推进军工基础技术平台研发和重点军民融合项目建设,黄金价格回落的9月 实物需求不平,围绕自主可控,以对外提供适配服务为目标,推进自主可控实验室建设,并打造银海自主可控数据库中间件,后续业绩有望持续高增。

  投资建议:看好公司在本轮医保信息化、民政信息化建设中的突出优势,预计公司2019-2021年实现净利润1.58、2.12、2.78亿元,看好公司业务前景,维持“买入”评级。

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